Analisis de índices bursátiles – Viermes 15

Estados Unidos & América Latina

§  Moody’s cortó las calificaciones de cuatro de los mayores bancos de Estados Unidos después de decidir que el gobierno sería menos probable que ayude a pagar a los acreedores en caso de crisis.

§  La Reserva Federal puede considerar límites de propiedad de los bancos y el comercio de materias primas físicas, por temor a que un evento como un derrame de petróleo podría socavar la estabilidad financiera.

DOW JONES: 15,876.22 (+0.35%)

S&P 500: 1,790.62 (+0.48%)

NASDAQ: 3,972.74 (+0.18%)

MEXICAN BOLSA IPC: 40,306.70 (+1.36%)

IBOSVESPA SAO PABLO SE: 53,451.60 (+2.34%)

Europa

§  Alemania argumentó contra un tope conjunto de los bancos en problemas de la zona euro, los ministros de finanzas europeos reiteraron su debate sobre cómo manejar los costos de la gestión de los prestamistas fallidos.

§  Finlandia, que perdió su principal socio comercial cuando la Unión Soviética se derrumbó, ahora está vinculando su recuperación con las exportaciones a Rusia.

FTSE 100 (REINO UNIDO): 6,666.13 (+0.54%)

CAC 40 (FRANCIA): 4,283.91 (+1.04%)

DAX 30 (ALEMANIA): 9,149.66 (+1.05%)

IBEX 35 (ESPAÑA): 9,708.70 (+0.35%)

Asia

§  Las bolsas de Asia subieron, con el índice de referencia encaminando a su primera ganancia semanal en un mes, en medio de especulaciones de que China libere detalles de los cambios en la política económica.

§  Las acciones de China avanzaron mientras que los costes por intereses se elevaron en medio de especulaciones de que el Gobierno dará a conocer los cambios detallados en la política económica, tan pronto como la próxima semana.

NIKKEI 225 (JAPÓN): 14,876.41

TOPIX (JAPÓN): 1,218.55

SHANGHAI SHENZHEN CSI 300: 2,304.50

HONG KONG HANG SENG: 22,649.15

Commodities

§  El petróleo y cobre subieron el optimismo para la continuación del estímulo de la Reserva Federal, mientras que el yen se debilitó a un mínimo de dos meses.

PETROLEO (WTI): 94.20 (+0.47%)

PETROLEO (BRENT): 108.45 (+0.16%)

ORO (GOLD SPOT): 1,288.81 (+0.13%)

Análisis

El par EUR/USD bajó durante la sesión de este jueves, pero no encontró apoyo suficiente para recuperarse y formar un martillo. Este martillo parece que es un mercado que intenta una ruptura por encima de los 1,35, pero resulta muy difícil imaginar que este mercado va a ser capaz de hacerlo con facilidad. El par GBP/USD fue de ida y vuelta durante la sesión del jueves, mostrando el apoyo en el nivel de 1.60 como soporte. Siendo así, este mercado no parece querer ir más alto, pero tenemos que limpiar el mango de 1,61 con el fin de ir más arriba. Si somos capaces de romper por encima del nivel de 1,61, creemos que este mercado podría dirigirse al nivel de 1.6250. Los mercados de oro aumentaron en la apertura del jueves, y luego procedieron a tratar de romper por encima de los $1300. Sin embargo, retrocedieron y formaron una estrella fugaz por lo que creemos que este mercado puede retroceder ligeramente durante la sesión de hoy, y tratar de rellenar el vacío. No obstante, pensamos que los retrocesos para mostrar velas de apoyo están comprando oportunidades, como vemos en el nivel de 1250 dólares que ha sido un gran apoyo.

Forecast

§  EUR/USD

Pivot: 1.3495

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.3495 con objetivo @ 1.3415 & 1.339

Escenario Alternativo: Posiciones por encima de 1.3495 hacia 1.353 & 1.3565 objetivos.

§  GBP/USD

Pivot: 1.6

Escenario Posible: Posiciones largas por encima de 1.6 con objetivo @ 1.6115 & 1.6165

Escenario Alternativo: Penetración en 1.6 con 1.596 & 1.5905 como objetivos.

§  USD/JPY

Pivot: 99.75

Escenario Posible: Posiciones largas por encima de 99.75 con objetivos @ 100.55 & 100.85

Escenario Alternativo: Penetración en 99.75 y mira con target 99.3 & 98.85

Equipo de Análisis de Mercados NordFX

Analisis de índices bursátiles – Jueves 14

Estados Unidos & América Latina

§  Janet Yellen, nominada para ser la próxima presidente de la Reserva Federal, dijo que la economía y el mercado laboral están funcionando "muy por debajo de su potencial" y debe mejorar antes de que la FED pueda comenzar a reducir el estímulo monetario.

§  Las acciones estadounidenses subieron, con el índice Standard & Poors 500 subiendo a un récord, ya que los minoristas lideraron ganancias en medio del optimismo sobre la temporada de compras navideñas.

§  Los bonos del Tesoro extendieron su avance después de que Janet Yellen dijese que la economía estadounidense debe mejorar antes de recortar los estímulos monetarios.

DOW JONES: 15,821.63 (+0.45%)

S&P 500: 1,782.00 (+0.81%)

NASDAQ: 3,965.58 (+1.16%)

MEXICAN BOLSA IPC: 39,765.92 (+0.43%)

IBOSVESPA SAO PABLO SE: 52,230.29 (+0.82%)

Europa

§  Las acciones europeas cayeron, registrando la mayor caída en dos días, mientras los inversores pesan las ganancias corporativas y especularon sobre los datos económicos más fuertes que podrían estimular los bancos centrales de recortar las medidas de estímulo.

§  Barclays Plc, el segundo banco más grande del Reino Unido en activos, dijo que Héctor Sants, jefe de cumplimiento contratado por el jefe ejecutivo Antony Jenkins hace menos de un año, ha presentado su renuncia.

FTSE 100 (REINO UNIDO): 6,630.00 (-1.44%)

CAC 40 (FRANCIA): 4,239.94 (-0.56%)

DAX 30 (ALEMANIA): 9,054.83 (-0.24%)

IBEX 35 (ESPAÑA): 9,675.20 (-0.33%)

Asia

§  PetroChina Co., la mayor petrolera del país y productor de gas natural, va a comprar los activos de Petroleo Brasileiro SA en Perú por US $ 2,6 mil millones, la ampliación de su cartera en América Latina.

§  Tres compañías navieras más importantes de Corea del Sur se enfrentan a una crisis de liquidez como de 3 billones de wones (2,8 mil millones dólares) de bonos se deben de devolución en los próximos dos años en medio de las crecientes pérdidas de una caída global en las tasas de transporte de carga.

NIKKEI 225 (JAPÓN): 14,567.16

TOPIX (JAPÓN): 1,204.19

SHANGHAI SHENZHEN CSI 300: 2,288.12

HONG KONG HANG SENG: 22,463.83

Commodities

§  West Texas Intermediate crudo aumentó la especulación de que el aumento de las ganancias de refinería de hacer la gasolina y el combustible para calefacción reforzará el uso de la materia prima.

§  La producción de petróleo crudo de EE.UU. superaron a las importaciones en octubre para el primer mes desde febrero de 1995, dijo la Administración de Información de Energía de EE.UU..

PETROLEO (WTI): 93.71 (-0.18%)

PETROLEO (BRENT): 107.12 (+1.24%)

ORO (GOLD SPOT): 1,285.28 (+0.28%)

Análisis

EUR/USD: La falta de noticias sobre la economía de la Zona Euro y los EE.UU. mantienen el volumen y la volatilidad en un mínimo. El panorama a largo plazo sigue favoreciendo el dólar de EE.UU. sobre el euro debido a las condiciones económicas en conflicto. USD/JPY: llegó al objetivo de una fuerte resistencia en 9970/75 para una oportunidad de venta a corto plazo. La plata llegó al primer objetivo del 2128 y lo superó. A continuación, se rompió inesperadamente en 2105/00, una tendencia bajista de dos años y medio, para una prueba del siguiente soporte en 2055/50 y una oportunidad de compra como se predijo. El crudo Brent probó en los 105.75/70 por la mañana y se recuperó de 105.82, superando a 106.40/55 y dirigiéndose hacia el próximo objetivo marcado en 107.40/50. Este trade funcionó a la perfección, ya que cayó a 105,51. El día continuó siendo negativo, finalmente apuntando a los 105.20/10.­

Forecast

§  EUR/USD

Pivot: 1.3495

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.3495 con objetivo @ 1.596 & 1.5905

Escenario Alternativo: Posiciones por encima de 1.3495 hacia 1.6115 & 1.6165 objetivos.

§  GBP/USD

Pivot: 1.6065

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.6065 con objetivo @ 1.596 & 1.5905

Escenario Alternativo: Penetración en 1.6065 con 1.6115 & 1.6165 como objetivos.

§  USD/JPY

Pivot: 99.3

Escenario Posible: Posiciones largas por encima de 99.3 con objetivos @ 100.2 & 100.55

Escenario Alternativo: Penetración en 99.3 y mira con target 98.85 & 98.55

Equipo de Análisis de Mercados NordFX

Analisis de índices bursátiles – Martes 12

Estados Unidos & América Latina

§  Las acciones estadounidenses subieron, con el Dow Jones Industrial Average se extendió a un récord, mientras que los inversores esperaron ganancias minoristas en los informes para medir la fuerza de la demanda del consumidor y la probabilidad de los recortes a los estímulos monetarios.

§  La deuda del gobierno de EE.UU. se está volviendo cada vez más peligrosa para los operadores de opciones, que están empujando hacia arriba el costo de protegerse contra las pérdidas repentinas incluso con la Reserva Federal bajando la volatilidad.

DOW JONES: 15,783.10 (+0.14%)

S&P 500: 1,771.89 (+0.07%)

NASDAQ: 3,919.79 (+0.01%)

MEXICAN BOLSA IPC: 39,686.83 (-0.44%)

IBOSVESPA SAO PABLO SE: 52,623.87 (+0.72%)

Europa

§  El Banco Industrial y Comercial de China Ltd. (ICBC) fue añadido a la lista de los bancos demasiado grandes para quebrar, los reguladores globales revisaron la lista de prestamistas que deben mantener capital adicional para evitar otra crisis financiera.

§  Los líderes empresariales de Islandia están en barandilla contra el gobierno por la ruptura de los lazos con Europa, argumentando que la medida perjudicará las perspectivas comerciales de la isla y la deja con una moneda que nadie quiere.

FTSE 100 (REINO UNIDO): 6,728.37 (+0.30%)

CAC 40 (FRANCIA): 4,290.14 (+0.70%)

DAX 30 (ALEMANIA): 9,107.86 (+0.33%)

IBEX 35 (ESPAÑA): 9,789.50 (+0.43%)

Asia

§  Las bolsas de Asia subieron por segundo día consecutivo, lideradas por las acciones japonesas en tanto el yen cayó a un mínimo de siete semanas. Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años tocaron su nivel más alto desde Septiembre.

NIKKEI 225 (JAPÓN): 14,269.84

TOPIX (JAPÓN): 1,185.65

SHANGHAI SHENZHEN CSI 300: 2,315.89

HONG KONG HANG SENG: 23,069.85

Commodities

§  West Texas Intermediate cayó desde el precio de cierre más alto en lo que va del mes en medio del aumento de los inventarios de crudo por la especulación en su cifra más alta desde Junio en los EE.UU.

§  El hierro se está extendiendo en un mercado alcista con ventas record a China, lo que está estimulando a los analistas de Morgan Stanley hasta los del Banco Mundial para aumentar sus predicciones de precios.

PETROLEO (WTI): 94.84 (-0.32%)

PETROLEO (BRENT): 106.19 (-0.20%)

ORO (GOLD SPOT): 1,279.51 (-0.26%)

Análisis

El par EUR / JPY subió durante la sesión del lunes, pero se mantiene por debajo de 133.50. Esa zona ha sido de resistencia anteriormente, y como resultado, este mercado tiene más probabilidades de retroceso. El par EUR/GBP también subió, golpeando en los 0.84. Dicho esto, este es un área que debe ser tener una cantidad significativa de resistencia, por ende no deberíamos comprar en este mercado. El par AUD/USD fue de ida y vuelta…, situándose por encima del nivel de 0.9350. Todavía observamos el nivel de 0,93 como soporte, y mientras estemos por encima de este nivel, no podrán vender tranquilos.

Forecast

§  EUR/USD

Pivot: 1.3430

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.3430 con objetivo @ 1.334 & 1.3295

Escenario Alternativo: Posiciones por encima de 1.3430 hacia 1.3495 & 1.3545 objetivos.

§  GBP/USD

Pivot: 1.6025

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.6025 con objetivo @ 1.5945 & 1.5915

Escenario Alternativo: Penetración en 1.6025 con 1.6055 & 1.6115 como objetivos.

§  USD/JPY

Pivot: 1.6025

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.6025 con objetivos @ 1.5945 & 1.5915

Escenario Alternativo: Penetración en 1.6025 y mira con target 1.6055 & 1.6115.

Equipo de Análisis de Mercados NordFX

Analisis de índices bursátiles – Viernes 8

Estados Unidos & América Latina

§  La negociación de acciones over-the-counter se detuvo durante 3 horas y media hoy en los EE.UU. después de una falla en la red que interrumpe una de las sedes principales, lo que llevó a los reguladores a ordenar un cierre total.

§  Twitter Inc. subió 73 por ciento en su debut en el comercio de acciones, ya que los inversores pagaron una prima por sus promesas de crecimiento rápido.

DOW JONES: 15,593.98 (-0.97%)

S&P 500: 1,747.15 (-1.32%)

NASDAQ: 3,857.33 (-1.90%)

MEXICAN BOLSA IPC: 40,009.90 (-0.67%)

IBOSVESPA SAO PABLO SE: 52,740.79 (-1.21%)

Europa

§  La sorpresiva decisión del Banco Central Europeo de recortar las tasas de interés significa que ahora hay una misma probabilidad de que el euro borre todas sus ganancias en cuestión de meses.

§  “The London Metal Exchange”, el mayor mercado industrial de metales del mundo, cambió sus reglas para acelerar la retirada de las existencias en bodega en medio de quejas de los consumidores que motivaron el escrutinio de los reguladores estadounidenses.

FTSE 100 (REINO UNIDO): 6,697.22 (-0.66%)

CAC 40 (FRANCIA): 4,280.99 (-0.14%)

DAX 30 (ALEMANIA): 9,081.03 (+0.44%)

IBEX 35 (ESPAÑA): 9,740.40 (-0.98%)

Asia

§  Las bolsas de Asia cayeron, con el indicador regional encabezando una tercera caída semanal, y las monedas de los mercados emergentes se debilitaron antes de los datos de las nóminas estadounidenses.

§  Las exportaciones de China aumentaron más de lo estimado el mes pasado después de la segunda caída de este año, mientras que las ganancias de las importaciones se aceleraron, ayudando a sostener una recuperación económica que se inició el trimestre pasado.

NIKKEI 225 (JAPÓN): 14,228.44

TOPIX (JAPÓN): 1,184.73

SHANGHAI SHENZHEN CSI 300: 2,340.55

HONG KONG HANG SENG: 22,881.03

Commodities

§  El crudo de West Texas Intermediate subió por segunda vez en tres días, borrando una pérdida semanal antes de los datos del gobierno que pueden ser señal de un ritmo sostenido de recuperación en los EE.UU., el mayor consumidor de petróleo del mundo.

PETROLEO (WTI): 94.58 (+0.40%)

PETROLEO (BRENT): 103.47 (+0.01%)

ORO (GOLD SPOT): 1,308.66 (+0.08%)

Análisis

El dólar de EE.UU. tuvo un paseo en montaña rusa el jueves, fortaleciéndose frente al euro, pero debilitándose frente a la libra y el yen , luego de que las cifras del PIB de Estados Unidos mostraron que la economía creció con más fuerza de lo esperado en el tercer trimestre, mientras que el euro sufrió después que el Banco Central Europeo sorprendió a los mercados mediante la reducción de las tasas de interés .

El euro fue la mayor víctima después que el presidente del BCE sorprendió a los mercados al anunciar un recorte de su tasa de interés de referencia a un nivel bajo record de 0.25 % frente a 0,5 %.

También se recortó el tipo marginal de 0,75 % desde 1 %, pero dejó la tasa de facilidad de depósito sin cambios en cero.

Draghi reiteró que los costos de endeudamiento eurozona se mantendrán en su nivel actual o inferior hasta que las condiciones mejoren, lo que indica que nuevos recortes de tasas siguen siendo posibles en el futuro.

Durante la sesión de EE.UU., el euro cayó fuertemente frente al dólar, con el EUR/USD cayendo un 0,57% a 1,3458 al cierre de la sesión de EE.UU., frente a un mínimo de 1.3298 anteriormente.

Mientras tanto, el dólar de EE.UU. encontró apoyo después de que los datos mostrasen que la economía de EE.UU. creció a un ritmo anual del 2,8 % en los tres primeros meses del año, superando las expectativas de un aumento del 2%. La economía de EE.UU. creció un 2,5 % en el trimestre anterior.

Forecast

§  EUR/USD

Pivot: 1.3460

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 1.3460 con objetivo @ 1.3345 & 1.3295

Escenario Alternativo: Posiciones por encima de 1.3460 hacia 1.3495 & 1.3545 objetivos.

§  GBP/USD

Pivot: 1.6055

Escenario Posible: Posiciones largas por encima de 1.6055 con objetivo @ 1.6115 & 1.614

Escenario Alternativo: Penetración en 1.6055 con 1.601 & 1.598 como objetivos.

§  USD/JPY

Pivot: 98.55

Escenario Posible: Posiciones cortas por debajo de 98.55 con objetivos @ 97.8 & 97.45

Escenario Alternativo: Penetración en 98.55 y mira con target 98.85 & 99

Equipo de Análisis de Mercados NordFX